Перейти до головного змісту

Основи фінансів та інвестицій

ПРО КУРС

Депозити, інвестиції, ринок капіталів… Ми чуємо ці слова щодня, але чи знаємо ми насправді, що вони означають? Чи існує альтернатива банківським депозитам у примноженні ваших заощаджень? Що таке ринок капіталів та як обрати надійного фінансового посередника? Прагнете одержати відповіді на ці питання? Хочете працювати у сфері інвестицій або вже працюєте й бажаєте підвищити свій рівень знань? Тоді цей курс саме для вас!

Ми розповімо все про інвестиційну галузь, її учасників та навчимо правильно управляти власними інвестиціями всіх — від студентів до фахівців.

Усього за чотири тижні курсу ви:

  • дізнаєтесь про основні концепції фінансів та економіки;
  • довідаєтесь, хто є учасниками глобального фінансового ринку капіталу та як вони співпрацюють;
  • почнете розуміти професійний сленг інвестиційних професіоналів;
  • отримаєте розуміння того, як побудувати інвестиційний портфель та як ним керувати;
  • дізнаєтесь, як аналізувати результативність інвестицій.

СТРУКТУРА КУРСУ

Тиждень 1

Модуль 1 – Що таке інвестиційна галузь?
  • Фінансовий сектор та його роль в економічній системі.
  • Інвестиційна галузь та її представники.
Модуль 2 – Регулювання інвестиційної галузі
  • Цілі та процес регулювання інвестиційної галузі.
  • Типи регулювання фінансових ринків.
  • Внутрішнє регулювання та наслідки порушень.
Модуль 3 – Професійна етика інвестиційної галузі
  • Що таке професійна етика та навіщо вона потрібна?
  • Кодекс етики CFA Institute та його основні засади.
  • Практичні аспекти застосування професійної етики.
Модуль 4 – Основи економіки
  • Мікроекономіка: попит та пропозиція, типи прибутку, структура конкуренції.
  • Макроекономіка: ВВП, економічне зростання та економічні цикли, інфляція, монетарна та фіскальна політики?
  • Міжнародна торгівля та курси валют.

Тиждень 2

Модуль 5 – Фінансова звітність та її аналіз
  • Стандарти фінансової звітності.
  • Баланс, звіт про фінансовий результат, звіт про рух грошових коштів та зв'язок між ними.
  • Аналіз фінансової звітності.
Модуль 6 – Кількісні методи у фінансах
  • Відсоткові ставки.
  • Вартість грошей у часі.
  • Описова статистика.
  • Міри центральної тенденції та міри розсіювання.
  • Типи розподілів ймовірності та кореляція.
Модуль 7 – Традиційні класи активів
  • Облігації.
  • Акції.
Модуль 8 – Похідні фінансові інструменти та альтернативні інвестиції
  • Форварди та ф’ючерси, опціони та свопи.
  • Альтернативні інвестиції. Private Equity. Нерухомість. Біржові товари.

Тиждень 3

Модуль 9 – Фірми в інвестиційній галузі
  • Фінансові планувальники й інвестиційні фірми.
  • Постачальники інформації, брокери, дилери, зберігачі.
  • Структура інвестиційної фірми.
Модуль 10 – Інструменти інвестування
  • Інструменти прямого та опосередкованого інвестування.
  • Відкриті, закриті та біржові інвестиційні фонди.
  • Біржові індекси та індексні фонди.
  • Хедж-фонди.
  • Фонди фондів і різні типи інвестиційних рахунків.
Модуль 11 – Структура ринків капіталу
  • Первинні ринки капіталу, IPO та інші типи розміщення.
  • Вторинні ринки капіталу, організація торговельних систем.
  • Робота торговельних систем. Типи позицій і заявок.
  • Кліринг та закриття угод. Транзакційні витрати.

Тиждень 4

Модуль 12 – Типи інвесторів
  • Індивідуальні інвестори.
  • Пенсійні фонди.
  • Страхові компанії.
  • Ендаументи та фонди.
Модуль 13 – Управління інвестиційним портфелем
  • Визначення інвестиційних цілей.
  • Формування інвестиційної політики.
  • Основні засади управління портфелем. Диверсифікація.
  • Розподіл активів та типи стратегій управління портфелем.
  • Створення вартості в активному управлінні портфелем.
Модуль 14 – Управління інвестиційними ризиками
  • Класифікація ризиків та процес управління ними.
  • Оцінювання ризику та варіанти відповіді на нього.
  • Операційний ризик.
  • Ризик комплаєнсу.
  • Інвестиційний ризик.
Модуль 15 – Оцінювання результатів інвестування
  • Аналіз результатів інвестування.
  • Врахування ризику у вимірюванні дохідності.
  • Абсолютна та відносна дохідність.
  • Атрибуція дохідності.
Модуль 16 – Інвестиційна документація
  • Документи та їхні функції.
  • Внутрішня документація.
  • Зовнішня документація.

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ СЛУХАЧІВ

До курсу запрошуються усі охочі та зацікавлені. Перевагами є базові знання економіки.

РІВЕНЬ КУРСУ

Курс викладається на базовому рівні.

Цей курс створений командою Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого проєктом USAID «Трансформація фінансового сектору».

CFA Society Ukraine є неурядовою, неприбутковою асоціацією інвестиційних професіоналів та частиною глобальної асоціації інвестиційних професіоналів CFA. CFA Society Ukraine об’єднує понад 300 представників інвестиційної професії в Україні, які володіють чартером CFA (Chartered Financial Analyst) або на шляху до його отримання. Чартер CFA – один з найавторитетніших у галузі фінансів та інвестицій і надається міжнародним CFA Institute.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

Валентин Хохлов, CFA

Валентин Хохлов, CFA

Член ради директорів Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine. Має значний досвід роботи у сферах FMCG, нафтовій, газовій та сільськогосподарській галузях, а також в сфері ІТ. Має ступінь MBA Лондонської школи бізнесу, ступінь магістра з інформатики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та є сертифікованим фінансовим аналітиком CFA. Валентин – активіст на волонтерських засадах у громадських організаціях «Ukrainian Alternative», «Професійний Уряд».

Світлана Самко, ACCA

Світлана Самко, ACCA

Має багаторічний досвід роботи в міжнародному інвестиційному фонді ADM Capital / CEECAT Capital, де провела аналіз понад 100 інвестиційних проєктів широкого кола галузей в Україні, Болгарії, Хорватії, Румунії, Польщі, Білорусі, Росії, Грузії, Туреччині та Прибалтиці. До того працювала фінансовим контролером групи «Порше Фінанс» в Україні, а також аудитором та керівником проєктів в компанії KPMG. Має ступінь магістра з банківських інвестицій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та сертифікат АССА.

Олексій Соболев, CFA

Олексій Соболев, CFA

Має ступінь магістра Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та є сертифікованим фінансовим аналітиком CFA. У нього багаторічний досвід роботи аудитором в компанії Ernst & Young та портфельним керуючим у компанії Dragon Asset Management. На волонтерських засадах був радником міністра інфраструктури, а з серпня 2016 року очолює «ProZorro.Продажі», працюючи на Transparency International Ukraine. У 2018-2020 роках був президентом Асоціації інвестиційних професіоналів CFA Society Ukraine.

Поширені питання

Курс безкоштовний?

Курс є повністю безкоштовним. Викладач може рекомендувати навчальну літературу, щоб Ви могли глибше вивчити ту чи іншу тему, але доступних в рамках курсу матеріалів буде достатньо для успішного його завершення. Все що Вам знадобиться,– доступ до мережі Інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій.

Чи зможу я отримати сертифікат по завершенню цього курсу?

Так! Успішно складіть всі завдання курсу й отримайте сертифікат про його завершення за підписом викладача!

В який час будуть проходити заняття?

Відеолекції, завдання, форум та можливість отримати сертифікат доступні в будь-який час.

  1. Старт

Внести до списку